Aşağı mahallenin gençleri olan Serkan ve Aykut, mahallede abileri olarak gördükleri Abidin’e gelen cevizleri teslim almak için otogara giderler. Aynı zamanda Büyük Baba’nın sağ kolu Halit ve adamları da “Ceviz” kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için otogardadır. Serkan ve Aykut, yanlışlıkla Büyük Baba’nın uyuşturucu dolu çantasını alınca kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulur. Çantayı Abidin’e teslim etmeleriyle Büyük Baba’nın hışımına uğrayan gençler, bir yolunu bulup başlarındaki beladan kurtulmayı başarır. Ancak onlar her ne kadar kurtulsalar da intikam ateşiyle yanıp tutuşurlar ve bu amaçla mahalledeki diğer gençleri de yanlarına alarak Büyük Baba’ya karşı bir baskın düzenlerler. İşlerin ters gitmesiyle ölümle burun buruna gelen gençler, içine düştükleri bu karmaşık durumdan kurtulmak için akılalmaz bir plan yaparlar.